交易信息

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010-58257188

中国水利水电第六工程局有限公司增资项目北交所挂牌

华夏道和是北京产权交易所资深会员，会员编号J0103，我们可以为您受让此项目提供专业的咨询。欢迎广大投资者前来咨询！

（一）项目链接

http://www.cbex.com.cn/xm/qyzz/zspl/202010/t20201019_65204.html?from=timeline&isappinstalled=0#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1

（二）项目联系方式

联系人：张喆昊

联系电话：18810998082

一、 增资项目基本情况

项目名称	中国水利水电第六工程局有限公司增资项目
拟募集资金金额（万元）	择优确定	拟募集资金金额对应持股比例（%）或股份数	不超过30%	拟征集投资方数量	1-2家
涉及非公开协议增资情况	□ 国有及国有控股或国有实际控制企业增资 □ 特定投资方增资 □原股东增资 □员工增资 □债权转股权
增资后企业股权结构	本次增资完成后，原股东中国电力建设股份有限公司持股比例70%以上，公开增资引入的新投资方持股比例30%以内。
增资达成或终结的条件	增资达成的条件：征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果，则增资达成。
募集资金用途	用于增强公司资本实力，优化股权结构，整合行业优质资源，提升企业运营能力。
其他披露事项	1. 募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 2. 其他信息详见北交所备查文件。意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件。

二、
融资方情况

名称	中国水利水电第六工程局有限公司
基本情况	住所	沈阳市浑南新区新隆街2号
	法定代表人	翟万全	成立日期		1990-03-15
	注册资本（万元）	135000	实收资本（万元）		135000
	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	所属行业		土木工程建筑业
	经济类型	国有控股	社会统一信用代码或组织机构代码		9121011211756300XA
	经营规模	√大 □中 □小 □微	“新三板”挂牌企业		□是 √否
	经营范围	水利水电工程施工；市政公用工程施工；公路工程施工；房屋建筑工程施工；堤防工程施工；土石方工程施工；管道工程施工；金属结构、水工启闭机机械制造、安装；桥式起重机、门式起重机安装；供暖；房屋、场地出租；建设工程质量检测；电气检测技术服务；职业技能鉴定；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土管、顶进施工法用钢筋混凝土管制作；水利工程设计；园林绿化工程设计、施工；建筑材料销售；工程机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
	股东数量	1	职工人数	【7061】
股权结构	股东名称（前十位）			出资比例（%）
	1. 中国电力建设股份有限公司			100%
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10、其他股东

主要财务指标（万元）	近三年企业年度审计报告数据
	年度项目	20 17 年度		20 18 年度		20 19 年度
	资产总额	640413.47		719054.96		746010.21
	负债总额	480884.72		550705.52		566850.73
	所有者权益	159528.75		168349.44		179159.48
	营业收入	642745.32		767895.21		871331.95
	利润总额	17561.83		20503.09		23518.22
	净利润	14839.99		18192.39		20973.37
	审计机构名称	中天运会计师事务所		中天运会计师事务所		天职国际会计师事务所
	最近一期财务报表数据
	报表日期	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入		利润总额	净利润
	2020年9月30日	937019.84	744263.17	192756.67	678750.31		15257.97	15364.78
拟定的评估基准日	2019年12月31日
增资行为的决策及批准情况	融资方决策文件类型		□股东会决议 □董事会决议 ■其他：批复
	国资监管机构		■国务院国资委监管 □中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级其他部门监管 □省级以下国资委监管 □省级以下其他部门监管
	国家出资企业或主管部门名称		中国电力建设集团有限公司
	国家出资企业社会统一信用代码或组织机构代码		911100007178306183
	批准单位名称		中国电力建设股份有限公司
	批准文件类型		■批复 □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 □其他
	批准文件名称		《关于中国水利水电第六工程局有限公司公开挂牌引入外部投资者的批复》

三、
投资方资格条件与增资条件

投资方

资格条件

1.意向投资方须为中国境内（不含港澳台）依法注册并有效存续的企业法人，注册资本金应不低于100亿元人民币。（以营业执照为准）。

2.本次增资不接受联合投资体投资。

3.国家法律法规和监管机构等规定的其他条件。

4.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。

增资

条件

1．意向投资方须在本项目公示期内提交投资申请，在公告信息发布截止日北京时间17:00前交纳拟投资金额的10%的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。

2.意向投资方被融资方有权机构确定为投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还。

3.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

4. 本项目须在融资方股东对遴选结果确认后，方可进行签署《增资协议》等后续程序。

5.意向投资方须对以下事项进行书面承诺同意：

①本方须在被确定为投资方后10个工作日内与融资方签署《增资协议》，并按照《增资协议》约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入融资方指定银行账户。

②本方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，本方法定代表人/负责人无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。

③本方接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北京产权交易所备查）。

④本方与融资方不存在业务竞争关系。

⑤本方同意基准日至信息披露止日（过渡期）新增的全部所有者权益（以审计结果为准）由原股东享有。

⑥本方同意本次增资以货币形式出资，币种为人民币。

⑦本方同意增资完成后融资方继续履行与职工已签订的原劳动合同，职工工龄连续计算，融资方原债权债务继续承继。

⑧最终募集资金及投资方持股比例以签订的《增资协议》为准。

⑨本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内，将增资款（保证金部分）划转至融资方指定账户。

6.本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。

7.融资方有权对投资方的持股比例进行调整。

保证金

设置

交纳保证金

■是 □否

保证金金额（万元）/

比例

拟投资金额的10%

交纳时间

（以到达北京产权交易所指定账户时间为准）

□通过资格确认的意向投资方在收到北京产权交易所书面通知之次日起个工作日内交纳；

■本公告截止日17:00前交纳。

保证金处置方式

1、保证金扣除情形：

若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；②公告期满，须参加遴选程序而未参加或未按要求参加的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。